Analyste Financier ECM - Rabat

Entreprise :

Créée en 2006, CDG Capital est la Banque de Financement et d’Investissement du groupe CDG. Depuis sa création, CDG Capital a développé une expertise métier reconnue, au service d'une clientèle institutionnelle, de corporates privés et appartenant au secteur public. La Banque se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur du secteur bancaire marocain à-même de:

• Offrir des expertises affirmées en ingénierie financière, de développer une capacité de financement, d’investissement et de distribution utile aux acteurs publics et privés ;
• Offrir des solutions d’investissement performantes et efficientes, adaptées aux attentes, aux contraintes et à l’appétence au risque de ses clients. Performantes en termes d’optimisation du couple risque / rendement et efficientes en termes d’exécution et de services ;
• Canaliser et mobiliser l’épargne nationale et d’en assurer une gestion responsable et efficace à la hauteur des enjeux de l’épargne longue ;
• Participer au développement du marché de capitaux et de son infrastructure en s’inscrivant comme un partenaire-acteur des autorités économiques et financières.

Dans le cadre de sa politique RSE, CDG Capital s’engage à respecter la diversité et à promouvoir l’égalité des chances dans l’ensemble de ses processus de recrutement et d’intégration.

Poste :

Rattaché (e) à la Direction Equity Market au sein du Pôle Corporate & Investment Banking, l’Analyste Senior ECM est tenu d’assurer le conseil sur des opérations de levée des financements sur le marché des capitaux, de M&A et d’ingénierie financière.

Dans ce sens, vos principales missions sont :

• Piloter l’analyse de la situation du client/projet, au regard de son positionnement sur son (ses) marché(s), de ses caractéristiques financières et de ses perspectives de développement 
• Exécuter les opérations de M&A, d’Appel Public à l’Epargne ; et d’une manière générale de conseil
• Contribuer à la préparation des réponses aux appels d’offres et des livrables (rapport de recommandations, notes d’information, rapport de valorisation, etc.) ;
• Modéliser des business plans ;
• Participer aux différentes phases des transactions réalisées depuis les études préparatoires jusqu’à la finalisation de l’opération ;
• Développer une compétence sectorielle et/ou métier en vue d’acquérir une large autonomie dans l’exécution des opérations ;
• Superviser les travaux de l’analyste junior.

Profil recherché :

Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’ingénieurs avec une spécialisation en Finances, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire au sein d’une banque.

Compétences requises pour le poste :

• Connaitre :

• Les modèles financiers ;
• Le marché financier;
• L’analyse et la modélisation financière ;
• L’analyse macro-économique ;
• La réglementation juridique et fiscale ;
• Les techniques d’évaluation de sociétés ;
• La gestion de projets ;

• Être capable de :

• Réaliser une analyse financière d’une entreprise / d’un projet
• Calcul des cash-flows d’une entreprise / d’un projet et l’évaluation des besoins en financement
• Revoir, analyser et élaborer des modèles financiers ;
• Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse ;
• Maitriser les situations ;
• Convaincre et négocier avec différents profils d’interlocuteurs ;
• Avoir un bon sens relationnel ;
• Gérer une équipe projet ;
• Savoir s’exprimer et rédiger en arabe, français et anglais.

Adresse de notre siège :

Traits de personnalité souhaités :

Volonté de persuasion Flexibilité Implication au travail Conventionnel Organisation Rationalisme Besoin de réflexion